METODO PARA CAPTAR TRASPASOS
APORTA, A TRAVES DE INCLUIR COMENTARIOS, TU MÉTODO DE CAPTAR POSIBLES TRASPASOS EXTERNOS.
Buscar este blog
Aprovecha los traspasos externos de Planes de Pensiones Individuales a Planes de Previsión Asegurado (PPA)
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Etiquetas
Comentarios
Se lo estoy mandado a los clientes.
"pásate al PPA"
¿Tienes la jubilación asegurada?
O sólo tiene un Plan de Pensiones?
Para evitarle la posura "incómoda" al cliente de tenr que recibir llamdas del banco sobre porqué se lleva el Plan, estamos utilizando la técnica del traspaso parcial (por ejemplo del 80%). De esta forma el cliente sigue teniendo el plan del banco, con lo cual, éste no pone las mismas trabas e incluso nuestro cliente entiende mejor nuestra labor de asesoramiento: lo único que estamos haciendo es garantizar lo que hasta ahora tiene en derechos consolidados. (los derechos consolidados son a la fecha de la carta... pudiendo subir y...bajar).
Lo único que necesitamos es copia de NIF del cliente, el documento de traspaso firmado por el mismo (no hace falta rellenar alcompleto, ya de eso nos encargamos nosotros) y algún documento donde se indique algún datos del plan de pensiones.
Nosotros hacemos toda la gestión, el cliente ya no tiene que hacer nada más.